将来のお金の悩みを一緒に解決します!名古屋では数少ない、保険や投資信託などの金融商品を一切販売しないお金のアドバイザーが、第三者の立場でアドバイスいたします。

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将来のお金の悩みを一緒に解決します

教育費や老後資金を準備する方法を一緒に考え、実行できるまでお手伝いします!
FPオフィス ハートウェルス

将来のお金の不安がある方へ

全く知識がなくて、何をどうしたらいいのか困っていませんか?

相談したいけど、なんだか怖い

資産運用や保険の見直しなど、お金のことは周りに相談しにくいので、プロに聞いてみたいけど、ちょっと怖い。結局、変な商品を買わされてしまいそう。

老後2000万円も本当にいるの?

将来、年金はちゃんともらえるのだろうか?そもそも、本当に2000万円でいいのだろうか。コツコツ貯金していけば、なんとかなるんじゃないかなぁ・・。

金融用語がよく分からない

NISA、iDeCo、確定拠出年金、投資信託、アセット・・・そもそも言葉が難しい。「そんなことも知らないの。」と言われそう。もう少し勉強してからがいいのかな?

FPオフィス ハートウェルスでお金の "不安" を "楽しみ"へ

中立というよりも、お客さま側です

商品は一切販売しないので、強引な提案などはありません。国や会社の制度でよいものがあれば、積極的に提案していきます。”いるもの””いらないもの”を、ありのままお伝えいたします。

思いの詰まったライフプランの実現へ

将来の夢やご希望などをしっかりとお聞きして作成したライフプランを元に、将来豊かな人生を送ることができるのかを一緒に見ていきます。問題点があれば改善策をご提案し、無理なプランにならないように、サポートしています。

不安から安心へ、そして楽しみへ

お金の教育を受けたことがない方が多いため、知らないのは当たり前。分かりやすく優しく丁寧にお伝えしますので、楽しく知識を身につけて、不安を安心へ変えていきましょう!もちろん、知識を身につけるだけでなく、しっかり実行するところまで、とことんお手伝いいたします。

豊かな人生を手に入れるための仕組みや習慣をつくるFPオフィス ハートウェルス

ライフプラン

ご希望のライフプランを無理なく実現できるよう、改善案のご提案から、しっかりと実行できるようになるためのサポートまで行います。また、家族構成やお考えの変化などはよくあること。定期的にプランをチェックしていきますので、ご安心ください。

資産運用

資産は、預貯金と保険のみという方が多く、この低金利の時代、長期間経てば経つほど目減りしていく可能性が高いです。着実に資産形成していくために、「長期」「分散」「積立」ベースに、適切な投資を継続していきます。毎年定期的に運用状況をチェックしてサポートしていきます。

保険相談・見直し

必要以上に加入されていたり、保険以外のものを使った方が効果が高かったり、というケースが非常に多くみられます。これらを見直すだけでも、支出を大幅に削減することができます。

料金

※下記以外にも「FP総合コンサルティング」「年間サポート」をご用意しています。

はじめての相談
3,300円(税込)(1時間のみ)
お金の相談は今後の人生に大きくかかわってくることとなります。家計や教育費、将来のお金のことなど、まずはお気軽にご相談ください!
ライフプラン作成
55,000円(税込)(3~4回面談)
豊かな人生を歩むための道しるべとなるものです。現在や未来のこと、お悩みや不安、夢や希望などをしっかりとお聞きして作成し、改善点等をご提案いたします。
スポット相談
11,000円(税込)/1時間
資産運用、保険相談・見直し、教育資金、年金、住宅ローン、老後資金、つみたてNISA、iDeCo、確定拠出年金など、各種マネー相談

お電話によるお問い合わせ

面談中や移動中はすぐに留守番電話に切替わります。
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  1. 2021年4月23日

    『マネ会 by Ameba』の記事を監修いたしました

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